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  • 上善若水周觀察:市場有回暖的跡象了

       時間:2019-11-24 23:03:11     瀏覽:21519    評論:0    
    核心提示:  一 市場概況   1 市場表現及估值             小善簡評:  上周市場表現挺好的,同期美股也表現挺好的。  觀點依然不變,我們認為底部越來越近了,2019年能看到底部。  市場的估值是處于低估區間。  滬深300的估值是10.44倍PE,1.28倍PB。  創業板的估值是42.64倍PE,2.87倍PB。  2 市場成交

      一 市場概況

      1 市場表現及估值

      

      

      

      

      

      小善簡評:

      上周市場表現挺好的,同期美股也表現挺好的。

      觀點依然不變,我們認為底部越來越近了,2019年能看到底部。

      市場的估值是處于低估區間。

      滬深300的估值是10.44倍PE,1.28倍PB。

      創業板的估值是42.64倍PE,2.87倍PB。

      2 市場成交情況

      

      

      小善簡評:

      上周的換手率顯著增加,我們觀察到一些ETF持續出現了凈申購,應該是有資金入場的信號。

      3 市場趨勢評價

      

      小善簡評:

      整體來看,市場進入到一個中級的反彈趨勢了,而且成長股的表現是優于價值股的。這個也是因果輪回,之前成長股太悲催了,而且是悲催了快4年了。

      二 市場熱點創新點

      

      

      小善簡評:

      本周很多概念和行業出現了躁動,燃料電池概念大漲,和某位高層的發言有關。

      三 本周大事

      1.央行降準了

      1月4日,中國人民銀行決定下調金融機構存款準備金率1個百分點,其中,2019年1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點。

      市場聽聞降準,隨之歡呼雀躍,其實這是政府的無奈之舉。現在面臨的問題不是水多不多的問題,而是把馬拉倒河邊,馬肯不肯喝水的問題。我們認為要刺激經濟最好的做法是真正的減稅,降低企業負擔,不僅是企業的顯性成本要下降,隱形的成本也要下降。

      2.市場傳聞給券商注資1萬億,央行進場買股票,后來均有辟謠。

      受前者消息刺激,券商股選起了漲停潮。

      央行買股票這事情,之前只有日本這么干過,他們是買的ETF基金,而且最終效果其實并不好。央行具有無限續杯能力,這樣做無異于飲鴆止渴。所幸上面辟謠了。

      3.中小微降稅

      小微企業增值稅起征點調高到10萬元。

      這是實實在在的降稅了。希望中大型企業也能享受到類似的政策。

      4.商譽減值還是攤銷?

      1月4日,財政部會計準則咨詢委員會提出對商譽會計處理辦法調整的最新提議,支持“商譽攤銷”,而非現有的“商譽減值測試”。但僅僅過了幾天又澄清,稱上述觀點僅是咨詢委員們針對有關會議文件發表的專家研討意見,商譽會計處理仍按現行要求執行。

      當下A股有近1.5萬億的商譽,可能面臨巨額的商譽減值,會嚴重影響上市公司的報表。

      如果改成攤銷,那報表就平滑很多。

      5.吉利收購戴姆勒,面臨爆倉?

      1月11日晚間有自媒體爆料,吉利控股收購戴姆勒股份時使用了高風險的金融工具,存在爆倉風險。

      上面的新聞吉利最后辟謠了。

      不管怎么樣,我們很早就指出吉利的報表有些問題,看著怪怪的,但是我們不能以這個作為理由來做空吉利,因為從發現他有問題,到股價最高點漲了2-3倍。

      一個民營企業能拿170億美金左右外匯到海外買買買,而且能成為百年老店奔馳的大股東,確實匪夷所思。

      

     
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